近日,相关光伏玻璃龙头企业召开了相关会议 ,计划重新进行新一轮减产。
7月1日,界面新闻自多位业内人士处获悉上述消息 。
另据上海有色网(SMM)消息,近日部分光伏玻璃企业共同协商市场后续走势 ,原定减产规模仅有10%左右。此规模尚不能解决当前供需矛盾,故在原有基础上,头部企业计划增大减产量 ,预计使得本轮减产规模达到30%,预估7月玻璃供应量将减少至45 GW左右。
上海有色网光伏玻璃分析师郑天鸿对界面新闻记者表示,部分光伏玻璃企业前期已经规划好的减产计划,正在陆续执行 ,7月玻璃减产是必然事件,未来该动作可能还会延伸至三季度 。
当日,据中证金牛座报道 ,亚玛顿(002623.SZ)董秘刘芹表示,光伏玻璃行业减产的消息属实,产能加速出清 ,将有力促进行业后续可持续健康发展。
界面新闻当天致电光伏玻璃龙头福莱特(601865.SH),该公司相关人员表示,不太清楚相关内容 ,公司生产一切正常 、满产满销。
“即使目前行业供需情况有所失衡,库存有相应的增加,但是整体的窑炉等都在正常运营 。 ”该人员表示。
旗滨集团(601636.SH)相关人士也在电话中对界面新闻表示 ,不清楚相关内容,其在产的窑炉均正常运行。
界面新闻记者还分别致电了信义光能(00968.HK)、南玻A(000012.SZ)等行业上市公司,未获得回应。
近日,内卷话题再次引发市场高度关注 。
6月29日 ,人民日报头版推出金社平文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》,其中指出,破除“内卷式”竞争 ,是做强国内大循环、建设全国统一大市场的必然要求。
“面对市场供需失衡,国内十大光伏玻璃厂商决定集体减产30%。 ”该文章称,破除“内卷式”竞争 ,企业也能成为破局者 。
去年9月,光伏玻璃行业也曾呼吁减产,并出现过“行业自律减产”行为。
“彼时效果较为明显。 ”隆众资讯玻璃分析师高玲对界面新闻记者称 。
根据隆众资讯数据跟踪了解 ,截至2024年12月初,光伏玻璃行业自7月以来冷修及减产总量为31091吨/日,总减产率约为26% ,距离30%的目标非常接近。
但供大于求的局面没有发生根本性改变。
据高玲分析,以刚过去的6月为例,光伏玻璃国内供给约54 GW,国外约5 GW ,总需求约49-50 GW,单月过剩约8-9 GW 。按照单GW约需要4.4万吨光伏玻璃系数换算,单月玻璃过剩量为35万-40万吨 ,换算为库存天数约5天。
根据隆众资讯调研了解,当前光伏玻璃行业库存约31-32天,处于行业库存高位 ,潜在5天库存增量,让企业压力骤增。且企业端对于七月需求并不乐观,若不减产 ,这一情况将加剧 。
据高玲介绍,从今年6月初开始,光伏玻璃市场成交价一降再降 ,部分报价已低于11元/平米,很多企业成本已难以覆盖,亏损压力重新回到光伏玻璃企业肩上。
在光伏行业景气的2020年,光伏玻璃价格曾涨至40元/平米的历史高点。相较之下 ,目前价格已跌去超70%。
“除一线大企业有一定成本优势外,多家企业已出现亏损 。”高玲称,作为应对 ,成本把控较好的企业开始发挥自家成本优势,降价加速出货,进一步抢占订单份额 ,也有企业迅速进入减产阶段,除需要维护的必要客户订单外,不再参与主动降价竞争环节 ,随行就市,主做长期合作客户订单。
福莱特相关人士也对界面新闻记者表示,从去年下半年起 ,公司盈利受到较大影响。福莱特已对一些老旧的窑炉进行冷修,推动降本增效,尤其在成本端持续做优化 。
该人士认为,长远角度来看 ,光伏行业会朝更好的方向发展,目前公司希望从各个方面做好自身的生产经营。
光伏玻璃是光伏组件上的一种封装材料,主要作用是保护电池片免受水分和气体氧化及锈蚀电极 ,占组件成本约一成。信义光能 、福莱特是光伏玻璃的两家龙头,它们两家占据了50%以上的市场份额 。
2024年,福莱特营业收入达186.83亿元 ,同比下降13.2%,净利润为10.07亿元,同比下降63.52%。信义光能同期营收219.2亿元 ,同比下降9.3%,净利润10.1亿元,同比下降73.8%。
在高玲看来 ,2025年上半年,“430新政”与“531新政”直接引发光伏行业抢装潮,带动光伏玻璃供给加速上新 。但需求被提前消化,6月组件排产大幅下滑 ,行业供大于需矛盾再度凸显,叠加市场对于下半年情绪悲观,低价抢单及筹备减产两项应对政策再次启动 ,预计短期将对市场缩小供需差起到一定效果。
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